Exporter votre livre des recettes
Produire le livre en CSV ou en PDF, et ce qu'est l'index d'identité — un document à ne jamais joindre au livre.
Avant de commencer
- La période affichée contient au moins une écriture. Sinon l'export est indisponible : Il n'y a aucune écriture à exporter sur cette période.
- Vos informations d'identité sont renseignées : elles figurent en tête des exports.
Exporter le livre
- Ouvrez Livre des recettes et sélectionnez votre période.
- Cliquez sur Exporter en CSV ou Exporter en PDF.
- Choisissez l'emplacement d'enregistrement.
Le message Document enregistré confirme l'export.
Le PDF convient pour présenter ou archiver ; le CSV pour retravailler les chiffres ou les remettre à votre comptable.
L'index d'identité
Le livre ne nomme pas vos patients : il ne porte que des références. L'Index d'identité est le document qui fait la correspondance.
Ce document est couvert par le secret professionnel
L'application est explicite : cet index nomme les patients derrière chaque référence du livre. Il est couvert par le secret professionnel (article 226-13 du code pénal) et ne doit jamais être joint au livre des recettes : ne le transmettez qu'à l'administration, sur demande.
Autrement dit : votre comptable reçoit le livre, pas l'index. On ne le produit que lorsqu'il est expressément demandé.
Le produire
- Cliquez sur Index d'identité.
- Une confirmation s'affiche — Produire l'index d'identité ? — avec l'avertissement ci-dessus. Lisez-la.
- Confirmez avec Produire l'index.
- Choisissez l'emplacement d'enregistrement.
Rangez-le comme vous rangeriez un dossier patient, pas comme une pièce comptable.
Si ça ne marche pas
« Il n'y a aucune écriture à exporter sur cette période. »
L'export est désactivé faute de contenu. Changez de période, ou vérifiez que vos règlements ont bien été enregistrés.
« Le document n'a pas pu être enregistré. »
Vérifiez l'emplacement choisi et l'espace disponible. Un dossier synchronisé ou en lecture seule est la cause la plus fréquente ; essayez un autre dossier.